Änderungen

1. Existieren: Girokonten, Sparguthaben, Schließfächer, Wertpapierdepots ? Ermittlung der zuständigen Geldinstitute, Konten-, Schließfach- und Depot-Nummern.

1. Existieren: Girokonten, Sparguthaben, Schließfächer, Wertpapierdepots ? Ermittlung der zuständigen Geldinstitute, Konten-, Schließfach- und Depot-Nummern.

2. Sollen oder müssen Konten gesperrt werden? (nur bei angeordnetem [[Einwilligungsvorbehalt]] gemäß § 1903 BGB möglich, aber nicht unbedingt zwingend erforderlich)

2. Sollen oder müssen Konten gesperrt werden? (nur bei angeordnetem [[Einwilligungsvorbehalt]] gemäß § 1825 BGB oder bei sicherer [[Geschäftsfähigkeit|Geschäftsunfähigkeit]] möglich, aber nicht unbedingt zwingend erforderlich)

3. Kontovollmachten unter Vorlage der Bestellungsurkunde erteilen lassen (Bank)

3. Kontovollmachten unter Vorlage der Bestellungsurkunde erteilen lassen (Bank)

7. Vermögensverwaltung sicherstellen Kontoauszüge ordnen, Quittungen zuordnen, Kontrolle der Zahlungseingänge, ggf. anmahnen.

7. Vermögensverwaltung sicherstellen Kontoauszüge ordnen, Quittungen zuordnen, Kontrolle der Zahlungseingänge, ggf. anmahnen.

8. Sind Ansprüche gegen dritte Personen vorhanden? z.B. Erbansprüche, Darlehen an Dritte, ausste-hende Lohn- oder Mietzahlungen von dritten Personen

8. Sind Ansprüche gegen dritte Personen vorhanden? z.B. [[Erbrecht|Erbansprüche]], Darlehen an Dritte, ausste-hende Lohn- oder Mietzahlungen von dritten Personen

9. sozialrechtliche Ansprüche prüfen Arbeitslosengeld/-hilfe (Arbeitsamt); Krankengeld (Kranken-kasse), Renten (Versicherungsamt,  Stadt/Kreisverwaltung) Opferentschädigung (Versorgungsamt), Wohngeld (Wohnungsamt, Stadt-verwaltung), Kindergeld (Arbeitsamt; auch für über 18jährige Kinder), Sozialhilfe (Sozialamt, Stadt-verwaltung)  

9. sozialrechtliche Ansprüche prüfen Arbeitslosengeld (Arbeitsagentur, Jobcenter); Krankengeld (Krankenkasse), [[Rente]]n,  Opferentschädigung (Versorgungsamt), Wohngeld (Wohnungsamt, Stadtverwaltung), Kindergeld (Arbeitsagentur; auch für über 18jährige Kinder), Eingliederungshilfe für Behinderte, [[Sozialhilfe|Grundsicherung/Sozialhilfe]] (Sozialamt, Stadtverwaltung)  

Bei Pflegebedürftigkeit Pflegegeld nach SGB-V bzw. SGB-XII (Krankenkasse bzw. Sozialamt), Freifahrt im  Nahverkehr (Schwerbehindertenausweis/Versorgungsamt), Gebührenbefreiung/-ermäßigung von Rundfunk- und Telefongebühren (Sozialamt, Stadtverwaltung, GEZ)

Bei Pflegebedürftigkeit Pflegegeld nach SGB-V bzw. SGB-XII (Krankenkasse bzw. Sozialamt), Freifahrt im  Nahverkehr (Schwerbehindertenausweis/Versorgungsamt), Gebührenbefreiung/-ermäßigung von [[Rundfunkbeitrag]] und Telefongebühren (Sozialamt, Stadtverwaltung, Beitragsservice)

10. Geldanlage: Ist Bargeld/Sparguthaben vorhanden, das für den laufenden Lebensbedarf des Be-treuten nicht benötigt wird? Ggf. Kauf von Wertpa-pieren (nach Bankauskunft über [[Mündelsicher]]heit); Renditen vergleichen;, ist ein vorzeitiger Wertpapierverkauf möglich?

10. [[Geldanlage]]: Ist Bargeld/Sparguthaben vorhanden, das für den laufenden Lebensbedarf des Be-treuten nicht benötigt wird? Ggf. Kauf von Wertpa-pieren (nach Bankauskunft über [[Mündelsicher]]heit); Renditen vergleichen;, ist ein vorzeitiger Wertpapierverkauf möglich?

11. Ist ein Grabpflegevertrag vorhanden? ggf. abschließen (z.B. bei Gesellschaft für Dauergrabpflege)

11. Ist ein [[Bestattungsvertrag|Bestattungsvertrag und/oder Grabpflegevertrag]] vorhanden? ggf. abschließen (z.B. bei Gesellschaft für Dauergrabpflege)

12. Existieren Lebensversicherungen/ Bausparverträge? ggf. Kapitalstand erfragen; Versicherungen für laufenden Lebensunterhalt kündigen?; ggf. zuvor Rückkaufswerte erfragen

12. Existieren Lebensversicherungen/ Bausparverträge? ggf. Kapitalstand erfragen; Versicherungen für laufenden Lebensunterhalt kündigen?; ggf. zuvor Rückkaufswerte erfragen

13. weitere Versicherungen vorhanden? z.B. Hausrat, Haftpflicht, Rechtsschutz, Unfall usw.; Erforderlichkeit prüfen, Beiträge vergleichen, ggf. kündigen, ggf. günstigere Versicherungen abschließen

13. weitere Versicherungen vorhanden? z.B. Hausrat, Haftpflicht, Rechtsschutz, Unfall usw.; Erforderlichkeit prüfen, Beiträge vergleichen, ggf. kündigen, ggf. günstigere Versicherungen abschließen

14. [[Vermögensverzeichnis]] für das Vormundschaftsgericht erstellen (§ 1802 BGB)

14. [[Vermögensverzeichnis]] für das Betreuungsgericht erstellen (§ 1835 BGB)

15. [[Rechnungslegung]] (in der Regel jährlich dem Vormundschaftsgericht zu erteilen, wenn vom Gericht keine Befreiung hiervon erteilt wurde) auch bei einer Befreiung von der Rechnungslegung geordnete Belegführung sicherstellen

15. [[Rechnungslegung]] (in der Regel jährlich dem Betreuungsgericht zu erteilen, wenn vom Gericht keine Befreiung hiervon erteilt wurde) auch bei einer Befreiung von der Rechnungslegung geordnete Belegführung sicherstellen

 

[[Kategorie:Checklisten]]

[[Kategorie:Checklisten]]

[[Kategorie:Vermögenssorge]]

[[Kategorie:Vermögenssorge]]