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Checkliste Vermögenssorge (Quelltext anzeigen)
Version vom 10. Januar 2017, 13:39 Uhr
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10. [[Geldanlage]]: Ist Bargeld/Sparguthaben vorhanden, das für den laufenden Lebensbedarf des Be-treuten nicht benötigt wird? Ggf. Kauf von Wertpa-pieren (nach Bankauskunft über [[Mündelsicher]]heit); Renditen vergleichen;, ist ein vorzeitiger Wertpapierverkauf möglich?
10. [[Geldanlage]]: Ist Bargeld/Sparguthaben vorhanden, das für den laufenden Lebensbedarf des Be-treuten nicht benötigt wird? Ggf. Kauf von Wertpa-pieren (nach Bankauskunft über [[Mündelsicher]]heit); Renditen vergleichen;, ist ein vorzeitiger Wertpapierverkauf möglich?
11. Ist ein [[Bestattungsvorsorge|Bestattungsvertrag und/oder Grabpflegevertrag]] vorhanden? ggf. abschließen (z.B. bei Gesellschaft für Dauergrabpflege)
11. Ist ein [[Bestattungsvertrag|Bestattungsvertrag und/oder Grabpflegevertrag]] vorhanden? ggf. abschließen (z.B. bei Gesellschaft für Dauergrabpflege)
12. Existieren Lebensversicherungen/ Bausparverträge? ggf. Kapitalstand erfragen; Versicherungen für laufenden Lebensunterhalt kündigen?; ggf. zuvor Rückkaufswerte erfragen
12. Existieren Lebensversicherungen/ Bausparverträge? ggf. Kapitalstand erfragen; Versicherungen für laufenden Lebensunterhalt kündigen?; ggf. zuvor Rückkaufswerte erfragen